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👥 谁在用这个系统

💼
业务员
录入保单、客户档案和团队信息,查询客户与保单状态
👔
经理
管理所辖团队人员信息,查看在职与离职人员、客户及保单数据
🧑‍💼
专员
处理保单理赔信息录入与查询,跟踪理赔进度
🧑‍💼
专员
维护员工工号、现状、学历等人员信息,管理入职与离职记录
🖥️
系统管理员
配置系统权限,维护数据字典和用户账号,保障系统运行

💬 使用这个系统的人说

💼 业务员 "用户想确认**是否在职以便协作或转交**"
💼 业务员 "用户想评估**还款能力或推荐合适贷款产品"
💼 业务员 "用户想提前联系**续保,避免保单失效"
🏭 保险金融贷款综合

车在哪儿?货到哪儿了?司机电话打不通

"帮我查一下工号A00123的同事现在是什"

—— 这是某个保险金融贷款综合用户的真实提问。如果你也经常被这些问题困扰,往下看。

🏭 保险金融贷款综合 📋 保险金融贷款综合管理系统
团队信息录入团队信息查询在职人员信息离职人员信息客户档案客户查询保单录入保单理赔
👥 使用角色: 💼 业务员👔 经理🧑‍💼 专员🧑‍💼 专员🖥️ 系统管理员

💬 他们的真实问题(共8个)

这些问题都来自保险金融贷款综合行业的真实用户:

📂 综合

💼 业务员的日常 第1个真实问题

"帮我查一下工号A00123的同事现在是什么现状,还在职吗?"

工号A00123,姓名李**,现状为“在职”,部门是“业务一部”,入职日期2022-03-15,联系**138****5678。

💡 他真正想知道的是:用户想确认**是否在职以便协作或转交**
不用翻纸质通讯录或**HR,直接知**同事在职状态
💼 业务员的日常 第2个真实问题

"我想看看**王**名下有没有房产和车辆信息,帮我调一下明细。"

客户王**(客户编号KH20231012)名下房产具体:1套位于“朝阳区幸福小区”,面积120㎡,房屋类型为“住宅”;车辆具体:1辆,车牌号码京A****9,型号“丰田凯美瑞”,购买日期2021-06-01。

💡 他真正想知道的是:用户想评估**还款能力或推荐合适贷款产品
不用当面**客户或翻纸质档案,系统里直接看到资产情况
💼 业务员的日常 第3个真实问题

"最近有一笔保单快到期了,帮我查一下车辆保险到期日期是哪天?"

保单编号BX20231101对应的车辆保险,承保公司“平安保险”,投保日期2023-01-15,生效日期2023-02-01,到期日期2024-01-31,距离到期还有15天。

💡 他真正想知道的是:用户想提前联系**续保,避免保单失效
不用手动算日期,系统自动提醒续保时机
💼 业务员的日常 第4个真实问题

"客户张**的信用卡额度还剩多少?我想帮他看看能不能再办一笔信用贷款。"

客户张**(客户编号KH20231105)信用卡信息:银行名**“招商银行”,总额度50000元,已用额度32000元,剩余额度18000元。

💡 他真正想知道的是:用户想判断**是否有足够信用卡额度或信用贷款空间
不用让**去银行查额度,系统里直接知**可用额度
💼 业务员的日常 第5个真实问题

"我们团队最近离职了一个人,工号B00234,帮我查一下他名下的**和保单怎么处理?"

工号B00234,姓名刘**,现状为“离职”,离职日期2024-03-10。其名下现有**档案3个,保单管理记录2条(保单编号BX20231005、BX20231120),建议尽快分配给其他在职业务员。

💡 他真正想知道的是:用户想确保离职人员名下业务不丢失,及时分配跟进
不用手动翻离职交接表,系统直接列出需跟进的**和保单
💼 业务员的日常 第6个真实问题

"帮我查一下今天新录入的保单有没有生效?保单编号BX20240315。"

保单编号BX20240315,业务来源“转介绍”,部门“业务二部”,业务员“赵**”。对应车辆保险投保日期2024-03-15,生效日期2024-03-16,目前状态“已生效”。

💡 他真正想知道的是:用户想确认新保单是否已生效以便通知**
不用打****核保部门,系统直接查到生效状态
💼 业务员的日常 第7个真实问题

"客户李**申请了一笔抵押贷款,帮我看看他公司具体信息是不是真实的?"

客户李**(客户编号KH20240108)公司具体信息:公司名**“华**科技有限公司”,信用代码911******,公司**010-****5678,地址“北京市海淀区中关村大街88号”。

💡 他真正想知道的是:用户想核实**公司信息真实性,降低贷款风险
不用上门核实,系统里直接调取**公司资料辅助判断
💼 业务员的日常 第8个真实问题

"明天有个**要来签单,帮我查一下他家庭成员的联系方式,方便提前沟通。"

客户王**(客户编号KH20231201)家庭成员:家属关系“配偶”,姓名张**,联系**138****4321,工作单位“市人民医院”。

💡 他真正想知道的是:用户想提前联系**家属确认签单时间或补充材料
不用让**再发一遍,系统里已有家属信息直接联系

用这个系统的前后对比

不是功能变多了,是问题变少了

以前 翻菜单找半天
现在 不用翻纸质通讯录或**HR,直接知**同事在职状态
以前 打电话问这个人那个人
现在 不用当面**客户或翻纸质档案,系统里直接看到资产情况
以前 月底手工对账,眼睛都花了
现在 不用手动算日期,系统自动提醒续保时机

为什么可以信任我们?

🏢
真实在用

已在多家保险金融贷款综合企业中使用,不是凭空想象的

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互联网服务,全国可用

不限地域,只要有网络就能用。远程服务全国客户,无需上门

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先聊后买,零风险

不用现在就决定。先说说你的问题,我们看看能不能解决。能解决再说,不能解决不勉强

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