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数据模拟提示: 对话/需求场景为实际需求演示,所用数据均为模拟数据。如有雷同,均属巧合!
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👥 谁在用这个系统

💼
业务员
录入和管理雇主业务、货运业务登记,维护保单信息
👔
经理
审核承保单位相关的业务数据,监控业务归属和续保情况
👤
统计分析师
进行保费同期对比、险别与地区等维度统计分析,生成报表
💰
财务
核对保费数据、保险公司结算信息,确保财务数据准确
🖥️
系统管理员
维护系统基础数据(险别、币种、地区),管理用户权限

💬 使用这个系统的人说

💼 业务员 "用户想快速找到具体保单的详细信息,确认被保险人姓名,避免查找纸质档案。"
💼 业务员 "用户想了解本月货运业务的业绩趋势,判断是否达成增长目标。"
💼 业务员 "用户担心保单到期忘记续保,想确认具体日期并提前准备续保工作。"
🏭 保险统计

进了多少货,卖了多少货,月底对账对到哭

"帮我查一下上个月我录入的雇主业务登记里,"

—— 这是某个保险统计用户的真实提问。如果你也经常被这些问题困扰,往下看。

🏭 保险统计 📋 保险统计管理系统
险别币种地区承保单位业务员雇主业务登记保费同期对比货运业务登记
👥 使用角色: 💼 业务员👔 经理👤 统计分析师💰 财务🖥️ 系统管理员

💬 他们的真实问题(共8个)

这些问题都来自保险统计行业的真实用户:

📂 综合

💼 业务员的日常 第1个真实问题

"帮我查一下上个月我录入的雇主业务登记里,有没有保单号是EP20240101的?被保险人是谁?"

查到保单号EP20240101对应的是雇主业务登记,被保险人是李**,承保单位是平安财险,保险起期是2024-01-01,保险止期是2025-01-01,人数是15人,总吨位50吨,年缴保费3200元。

💡 他真正想知道的是:用户想快速找到具体保单的详细信息,确认被保险人姓名,避免查找纸质档案。
不用翻纸质单据,直接定位保单信息
💼 业务员的日常 第2个真实问题

"这个月货运业务登记的保费同期对比怎么样?比去年多还是少?"

根据系统数据,本月货运业务登记保费总计85,600元,去年同月为72,300元,同比增长18.4%。其中船名“海丰**”的保单保费增长最明显,从12,000元增至18,500元。

💡 他真正想知道的是:用户想了解本月货运业务的业绩趋势,判断是否达成增长目标。
不用手动算同比,系统自动对比业绩变化
💼 业务员的日常 第3个真实问题

"帮我看看保单号HB20231201的保险起止期是什么时候?快到期了没?"

保单号HB20231201的保险起期是2023-12-01,保险止期是2024-12-01。当前日期为2024-11-20,距离到期还有11天,建议尽快安排续保。

💡 他真正想知道的是:用户担心保单到期忘记续保,想确认具体日期并提前准备续保工作。
不用手动翻日历,系统提醒到期时间
💼 业务员的日常 第4个真实问题

"查一下所有币种是美元的雇主业务登记,地区是上海的有哪些?"

查到币种为美元、地区为上海的雇主业务登记共有3条:保单号EP20240101(被保险人李**,保费3200美元)、EP20240203(被保险人王**,保费4500美元)、EP20240305(被保险人张**,保费2800美元)。

💡 他真正想知道的是:用户需要按币种和地区筛选业务,可能是为了做外汇统计或区域业绩汇总。
不用逐条筛选,系统按条件批量查询
💼 业务员的日常 第5个真实问题

"上个月我录入的雇主业务里,人数最多的那笔保单是谁的?"

上个月雇主业务中人数最多的保单是EP20240115,被保险人是赵**,人数为120人,承保单位是中国人寿,总吨位200吨,保费18,000元。

💡 他真正想知道的是:用户想了解自己业绩中规模最大的业务,便于跟进或总结经验。
不用翻看所有记录,系统自动排序找出最大单
💼 业务员的日常 第6个真实问题

"帮我查一下保单号CB20230201的船名是什么?被保险人是谁?"

保单号CB20230201对应货运业务登记,船名为“远洋**”,被保险人是刘**,币种为人民币,地区为宁波,保险起期2023-02-01,保险止期2024-02-01,总吨位5000吨。

💡 他真正想知道的是:用户需要核对货运业务的船名和被保险人信息,可能是为了理赔或**咨询。
不用找纸质保单,直接获取船名和**信息
💼 业务员的日常 第7个真实问题

"今年所有续保的雇主业务,保费总额是多少?比新增的多吗?"

今年续保的雇主业务保费总额为256,000元,新增业务保费总额为198,000元。续保业务比新增多58,000元,占比56.4%,说明老**续保率较高。

💡 他真正想知道的是:用户想评估**续保情况,判断业务稳定性并制定后续策略。
不用手动分类汇总,系统自动对比续保和新增
💼 业务员的日常 第8个真实问题

"导出今年所有货运业务登记中,保险止期在2024年12月之前的保单明细。"

已为您导出。共有8条记录,包括保单号CB20240101至CB20240808,涉及被保险人陈**、林**等,船名分别为“海盛**”“金源**”,保险止期均在2024年12月前,总保费金额为142,500元。

💡 他真正想知道的是:用户需要批量导出即将到期的货运保单,用于提前联系**续保或做报表。
不用逐条复制粘贴,系统一键导出到期保单

用这个系统的前后对比

不是功能变多了,是问题变少了

以前 翻菜单找半天
现在 不用翻纸质单据,直接定位保单信息
以前 打电话问这个人那个人
现在 不用手动算同比,系统自动对比业绩变化
以前 月底手工对账,眼睛都花了
现在 不用手动翻日历,系统提醒到期时间

为什么可以信任我们?

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真实在用

已在多家保险统计企业中使用,不是凭空想象的

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互联网服务,全国可用

不限地域,只要有网络就能用。远程服务全国客户,无需上门

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先聊后买,零风险

不用现在就决定。先说说你的问题,我们看看能不能解决。能解决再说,不能解决不勉强

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