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数据模拟提示: 对话/需求场景为实际需求演示,所用数据均为模拟数据。如有雷同,均属巧合!
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👥 谁在用这个系统

💼
业务员
录入和管理保单信息,进行期间签单、车号查询及到期提醒
🖥️
管理员
负责统筹单打印、记录锁定及单号管理,确保保单数据准确
💬
客服
使用车号查询和到期提醒功能,为客户提供保单状态和续保服务
💰
财务
核对保单数据与费用,管理公司信息和险种信息,支持财务对账
👔
经理
查看期间签单和业务员查询,监控业务进度和团队业绩

💬 使用这个系统的人说

💼 业务员 "用户想快速了解某辆车是否到期或即将到期,以便提前续保或通知**。"
💼 业务员 "用户需要月度签单量和总保费用于汇报或核对业绩。"
💼 业务员 "用户需要提前获知即将到期的**名单,以便主动联系续保。"
🏭 车辆统筹单打印

车在哪儿?货到哪儿了?司机电话打不通

"查一下车牌号 京A·12345 这个车的"

—— 这是某个车辆统筹单打印用户的真实提问。如果你也经常被这些问题困扰,往下看。

🏭 车辆统筹单打印 📋 车辆统筹单打印管理系统
公司信息险种信息提醒天数保单信息期间签单车号查询到期提醒业务员查询
👥 使用角色: 💼 业务员🖥️ 管理员💬 客服💰 财务👔 经理

💬 他们的真实问题(共8个)

这些问题都来自车辆统筹单打印行业的真实用户:

📂 综合

💼 业务员的日常 第1个真实问题

"查一下车牌号 京A·12345 这个车的统筹单状态,看下是不是快到期了?"

号牌号码 京A·12345 对应的统筹单号是 TC202503001,被统筹人是 张**,统筹险种为 交强险+三者100万,统筹费合计 3,250 元。记录锁定状态为“未锁定”,当前提醒天数设置为 15 天,预计到期日为 2025-04-20,目前距离到期还有 18 天,暂未触发到期提醒。

💡 他真正想知道的是:用户想快速了解某辆车是否到期或即将到期,以便提前续保或通知**。
不用翻纸质档案,直接查到车辆到期状态
💼 业务员的日常 第2个真实问题

"帮我统计一下3月份一共签了多少单,总统筹费是多少?"

2025年3月1日至3月31日期间,系统内共签单 47 单,统筹费总额为 158,620 元。其中统筹险种出现最多的是“交强险+三者50万”,共 22 单,占比 46.8%。

💡 他真正想知道的是:用户需要月度签单量和总保费用于汇报或核对业绩。
不用手动加总Excel,一键出月度业绩
💼 业务员的日常 第3个真实问题

"到期提醒里有没有明天到期的车?我想提前联系**续保。"

根据到期提醒设置(提醒天数=7天),明天(2025-04-11)到期的车辆共有 3 辆: 1. 号牌号码 京N·888**,被统筹人 李**,电话 138****5678 2. 号牌号码 冀A·123**,被统筹人 王**,电话 139****2345 3. 号牌号码 鲁B·456**,被统筹人 赵**,电话 137****6789 建议您尽快联系续保。

💡 他真正想知道的是:用户需要提前获知即将到期的**名单,以便主动联系续保。
自动筛选到期**,节省逐个排查时间
💼 业务员的日常 第4个真实问题

"编号 20250315 这笔单子的险种明细能调出来吗?我想核对一下不计免赔率险有没有勾上。"

编号 20250315 的险种明细如下: - 统筹险种:机动车损失险,不计免赔率险:是,统筹金额责任金额:150,000 元,统筹费:1,200 元 - 统筹险种:第三者责任险(100万),不计免赔率险:是,统筹金额责任金额:1,000,000 元,统筹费:2,050 元 - 统筹险种:车上人员责任险(司机),不计免赔率险:否,统筹金额责任金额:50,000 元,统筹费:350 元 总计统筹费:3,600 元。

💡 他真正想知道的是:用户想确认某笔保单的险种细节,特别是不计免赔是否已附加,避免理赔纠纷。
不用翻纸质保单,直接看明细核对
💼 业务员的日常 第5个真实问题

"帮我查一下公司信息里的客服**和地址,我要给**寄资料。"

当前系统内公司信息如下: - 公司名**:**华安车辆统筹有限公司** - 公司**:北京市朝阳区建国路88号华贸中心A座20层 - 邮政编码:100022 - 全国统一客服**:400-800-**** - 统筹人签章:已上传电子章

💡 他真正想知道的是:用户需要公司官方信息用于寄送或告知**。
不用到处找公司资料,系统直接调取
💼 业务员的日常 第6个真实问题

"单号 TC202503001 这个单子的记录被锁定了吗?我想修改一下被统筹人**。"

单号 TC202503001 当前记录锁定状态为“已锁定”,无法直接修改。如需修改被统筹人**(现有**:138****1234),请联系管理员解锁后方可编辑。

💡 他真正想知道的是:用户想修改保单信息但发现无法操作,需要先确认锁定状态。
不用试了半天改不了才发现锁定
💼 业务员的日常 第7个真实问题

"我想查一下业务员“刘**”这个月签了多少单,总统筹费多少?"

业务员“刘**”在2025年3月1日至4月10日期间,共签单 12 单,统筹费总额 41,800 元。其中统筹险种以“交强险+三者100万”为主,共 7 单。

💡 他真正想知道的是:用户想了解某个业务员的签单业绩,用于考核或排名。
不用逐个统计,直接看个人业绩
💼 业务员的日常 第8个真实问题

"厂牌型号是“解放CA4250”的车辆,最近有签单记录吗?我想看看这类车常买的险种。"

厂牌型号“解放CA4250”最近 3 个月共有 5 条签单记录,号牌号码分别为:冀E·123**、鲁P·456**、晋M·789**、辽B·012**、黑A·345**。常见统筹险种组合为“交强险+三者100万+不计免赔率险”,平均统筹费约 4,200 元。

💡 他真正想知道的是:用户想分析某类车型的常见投保方案,用于向**推荐或调整报价。
快速了解特定车型的投保偏好

用这个系统的前后对比

不是功能变多了,是问题变少了

以前 翻菜单找半天
现在 不用翻纸质档案,直接查到车辆到期状态
以前 打电话问这个人那个人
现在 不用手动加总Excel,一键出月度业绩
以前 月底手工对账,眼睛都花了
现在 自动筛选到期**,节省逐个排查时间

为什么可以信任我们?

🏢
真实在用

已在多家车辆统筹单打印企业中使用,不是凭空想象的

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互联网服务,全国可用

不限地域,只要有网络就能用。远程服务全国客户,无需上门

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先聊后买,零风险

不用现在就决定。先说说你的问题,我们看看能不能解决。能解决再说,不能解决不勉强

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